美股財報季來襲,微軟“首報”失利!

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  • 2023-01-30 21:55

  凌晨突發!

  據國家地震台網官方微博消息,中國地震台網正式測定:1月26日03時49分在四川甘孜州瀘定縣(北緯29.63度,東經102.01度)發生5.6級地震,震源深度11千米。

  海外方面,隨著美股財報披露季拉開序幕,開年股價大漲的大型科技股將迎來業績考驗。北京時間1月25日,微軟發佈了第二財季業績,營收527億美元,凈利潤164億美元。營收雖然低於市場預期,但雲服務的強勁表現讓人刮目相看:當季智能雲業務營收達到215億美元,同比增長18%。

  不過,隨後微軟在財報電話會議上發佈了令人失望的業績指引,導致股價轉跌。1月25日美股開盤後,微軟股價一度大跌近4%。截至收盤,美股大型科技股多數下跌,谷歌跌超2%,臉書跌超1%,蘋果、微軟小幅下跌。值得註意的是,蘋果、谷歌、亞馬遜將在2月2日盤後披露最新一季的財報。

  相較之下,由於中國對疫情管控的優化以及重新開放,市場更為看好今年中概股的表現,資金大舉涌入中概科技股。

  近日,管理超3萬億人民幣的資管巨頭柏基投資披露了最新的美股13F報告顯示,四季度大手筆增持了拼多多和蔚來等中概股;游戲驛站董事長、號稱“散戶概念股之王”的科恩則購入了阿裡巴巴價值數億美元的股份。

  美股科技股財報季來襲,微軟四季度營收放緩

  經歷了悲慘的2022年,美股科技股開年表現強勁,股價迎來了一輪強勢上漲。股價大幅反彈後,科技股即將迎來財報季的重大考驗,首先登場的是微軟。

  北京時間1月25日,微軟發佈了第二財季業績,營收527億美元,低於分析師預期的529億美元,同比增長2%;凈利潤164億美元,同比下降12%。

  雖然營收低於市場預期,但雲時代微軟的兩大核心業務----以Azure為核心的智能雲和以Office為主的生產力與商業流程業務四季度收入均高於市場預期,只有Windows和Surface個人電腦(PC)相關的業務收入遜於預期,PC業務的降幅達到兩位數。

  具體來看,當季微軟智能雲業務營收達到215億美元,同比增長18%,分析師預期214.3億美元;面向企業和個人消費者的Office產品、LinkedIn、Dynamics產品和雲服務在內的“生產力與商業流程”業務收入為170億美元,同比增長7%,分析師預期168.1億美元。

  分析人士指出,微軟近一半營收來自美國以外市場,美元匯率走強對微軟業績造成不利影響。如果不計匯率波動影響,按固定匯率計算,微軟該財季的營收同比增長7%,高於市場預期增速的6.59%。

  由於雲業務超預期,使得微軟的總盈利仍優於預期,股價盤後一度大漲5%。不過,隨後微軟在財報電話會議上發佈了令人失望的業績指引。1月25日美股開盤後,微軟股價一度大跌近4%。截至收盤,美股大型科技股多數下跌,谷歌跌超2%,臉書跌超1%,蘋果、微軟小幅下跌。

  微軟預計,Azure雲計算業務本季度收入增速將放緩,並警告企業軟件銷售也將進一步減速,這加劇了市場的擔憂。微軟首席財務官Amy Hood表示,Azure雲計算業務本季度銷售增速料較上季末放緩4或5個百分點。這導致微軟股價轉跌,收盤跌0.2%。

  此外,微軟上周宣佈在全球範圍內裁員1萬人,約占其員工總數的5%,以應對經濟下行壓力。同時,微軟還宣佈向開發ChatGPT的實驗室OpenAI追加投資數十億美元,大舉押註人工智能(AI)。

  值得註意的是,蘋果、谷歌、亞馬遜將在2月2日盤後披露最新一季的財報。

  數據顯示,美國市值最大的五家公司----蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜和伯克希爾哈撒韋,在標普500指數中的合計權重仍為18.9%,這使得即將到來的財報季備受關註。市場預計,若科技股的業績表現不佳,或導致大盤遭到拋售。

  高盛集團的分析師在上周五的研究報告中說,中國的重新開放,使得一些大量收入來自中國的公司股票今年以來漲幅超過標普500指數達到5%。同時,美元對其他主要貨幣走弱,也提振了大型跨國公司的股票。隨著美元走軟,用外國貨幣結算的銷售額價值升值。

  外資大舉買入中概股,柏基加倉拼多多和蔚來

  值得註意的是,由於中國對疫情管控的優化以及重新開放,市場更為看好今年中概股的表現,境外資金正大舉買入中概股。

  北京時間1月25日,管理超3萬億人民幣的資管巨頭柏基投資披露了最新的美股13F報告。截至四季度末,柏基投資的美股持倉市值為959.6億美元,較三季度的969.91億美元略有下滑。

  四季度,柏基投資大幅度加倉了中概股,其中加倉拼多多41萬股,持股市值達到23.34億美元,成為其美股第八大重倉股;加倉蔚來2428萬股,增持幅度達到25%,持股市值達到11.8億元。

  此外,據華爾街日報援引知情人士消息稱,游戲驛站董事長、號稱“散戶概念股之王”的科恩則購入了阿裡巴巴價值數億美元的股份。報道稱,科恩已向阿裡巴巴董事會表示,其股票回購計劃可以再擴大200億美元,達到約600億美元。

  Choice數據顯示,阿裡巴巴的美股股價一度暴跌至58.01美元,距離其歷史最低價57.2美元僅一步之遙。不過,自去年底以來,阿裡巴巴股價強勢反彈,2023年以來則已經大漲了35.59%。

  芒格旗下Daily Journal 2023年1月5日向美國證監會(SEC)提交了截至2022年底的美股持倉記錄。數據顯示,2022年四季度,Daily Journal對持倉中的阿裡巴巴保持不變。

  實際上,自去年11月以來,中概股迎來了一輪強勁反彈。其中,嗶哩嗶哩、拼多多、愛奇藝等股價已實現了翻倍;納斯達克金龍指數在此期間累計上漲超40%,今年以來則上漲了19.03%。

  瑞銀證券中國策略分析師孟磊近日表示,考慮到全球利率處於下行環境,加上美元已經見頂,在流動性方面對包括A股在內的新興市場都有一定的支持作用。

  “對全球投資者來說,我們認為A股市場具有比較強的相對的吸引力。考慮到在過去一年裡,海外投資者從倉位來看,無論是外資的中資股,還是包括在境內上市的A股,加倉幅度都比較弱,所以我們認為外資在今年會有比較明顯的加倉中國的跡象。”孟磊表示。

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